В якутский город из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина с решительным настроем. Его планы по внедрению собственных порядков быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие разных культур приводит к неожиданному сближению директора с его недавней оппоненткой. Теперь перед Марой Григорьевной встает сложный выбор между мистическим наследием прошлого и пробуждающей надеждой на светлое будущее любовью.