Маршал Василевский организует важную встречу в штабе Красной Армии, на которой акцентируется необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы избежать катастрофических последствий от взрыва опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчикам нужно добраться до Харбина для встречи с агентом Рыбаком, который может дать ключевые сведения о расположении объекта. В команду входит также опытный Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит не только заводом, но и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты на живых людях с использованием химического оружия. Журавлёв вынужден противостоять Исимуре, так как генерал намеревается подорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, размещенное под заводом.
