1895 год. В Нижнем Новгороде идет подготовка к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает сенсационное убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследование этого преступления берет на себя сотрудник нижегородского сыскного отдела Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с мрачными силами, которые превосходят его воображение. Чтобы противостоять им, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.