В небольшом живописном Калязине, ничем особо не выделяющемся среди других городов, скрывается секретное учреждение, где изучают магию. В один из дней оттуда сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое заточение, она разрывает связи города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Но Алексей Попов не намерен сдаваться. Он полон решимости спасти своих родных и вернуть городу нормальную жизнь. К его борьбе присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они сталкиваются с ожесточенным сопротивлением Хозяйки стихий, и в Калязине разворачивается интенсивная битва за человечность, любовь и защиту своих близких.