В 1942 году Берия поручает своему заместителю, Всеволоду Замятину, сформировать команду из выдающихся ученых для создания первой советской атомной бомбы. Эта задача, крайне сложная в условиях военного времени и ограниченных сроков, казалась практически невыполнимой. В Москве под руководством Курчатова начинает свою деятельность засекреченная Лаборатория №2, где сосредотачиваются наиболее талантливые специалисты страны. Курчатов настаивает на включении в проект двух ученых: амбициозного и уверенного в себе Фролова, который ранее сделал открытие в сфере спонтанного деления ядра, и радиохимика Карпову, которая находится в ссылке в Казахстане. Несмотря на сомнения Наркомата Внутренних Дел по поводу этих кандидатов, просьба Курчатова удовлетворена. Параллельно советская разведка занимается добычей необходимой научной информации за границей. Агент Екатерина Лазарева, в прошлом физик и возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР ключевые сведения о ядерных разработках союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо стремительно догнать Великобританию и США, чтобы обеспечить ядерный паритет в послевоенном мире.
