В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом, даже не подозревая, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность удивительно напоминает покойную супругу американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с информатором из секретного научного института. Контрразведчики под руководством Волохова затевают сложную операцию, чтобы разоблачить шпиона в оборонной отрасли. Они планируют ввести Юлю в круг общения американца, надеясь, что её сходство станет приманкой для Уиллера.